在“稳增长”的背景下，基建项目有望成为审批的重点。据悉，目前机场建设、核电、铁路投资等三大方向已纷纷被管理层要求提速建设，这意味着未来该三大方向投资或超预期。与此同时，分析人士也认为，与之前市场反复提及的核电、铁路相比，此次机场建设是首次提出，其或将成为基建的新主攻方向。
机场建设提速首次提出
日前，《国务院关于促进民航业发展的若干意见》发布，这使今年上半年以来关于机场建设提速的消息尘埃落定。
据悉，目前机场项目审批加速，资金投入也将增大。今年上半年，发改委正在审批及已获批的项目，投资金额就已超过600亿，这个数字与“十一五”所差无几，由此可以预见未来机场建设的空间和规模。
分析师朱峰表示，由于之前低空空域尚未开放，通用航空发展受到压制，这使相应的基础设施供应不足。而机场基建提速后，基础必然先行，预计通航机场建设和机场设备年均市场需求约为40亿元。“当然，机场建设并不是简单的基建，还包括支线、通航机场、油料供应、现代空管系统以及低空空域管理制度的建设，这几大领域也将步入高速发展期。”朱峰认为，预计“十二五”期间年空管和雷达设备将面临大量的升级换代，空管设备年均市场需求约为50亿元，雷达设备年均市场需求约为20亿元。
在朱峰看来，相应的通用航空器租赁、售后服务、运营管理、专业服务等运营业务将快速发展，预计年均市场需求在80亿元左右。而包括飞机制造在内的飞机整机及零部件制造年均市场容量也有望达到100亿元左右。
朱峰认为，首先受益的上市公司有飞机维修企业中信海直和海特高新，其次是空管和机场设备企业川大智胜、威海广泰、四创电子、洪都航空和中航动控。
海特高新是我国唯一航空维修领域上市公司。公司航空维修租赁和航空培训2011年两项业务营收分别同比增长11.95%和38.72%，航空维修租赁收入的毛利率为48.34%，航空培训业务的毛利率为54.56%，后续民用航空模拟培训基地项目见效明显使得公司航空培训业务发展迅速。
铁路投资加码370亿
在2011年铁路投资暂停1年之后，今年铁路投资又有恢复迹象。近日，铁道部下达了《关于第一次调整2012年铁路基本建设计划的通知》，其对2012年铁路基建投资计划进行了调整，由原计划的4113亿元调增至4483亿元，增加370亿元。
行业分析师徐炜认为，今年年初以来，无论是累计数据还是单月数据，铁路投资增速都在逐月回升，6月基建当月完成额同比增速迅速收窄至仅下滑0.9%，这意味着下半年铁路工程企业订单增速回升。“铁路投资与铁路工程企业订单绝对正相关，基于以上对下半年投资增速的预测，相信铁路工程企业下半年订单增速显著回升是大概率事件，铁道部增加了370亿元的投资，这也是一个很正面的消息。”
按照今年计划的5000亿的投资规模测算，一看好铁路投资的私募人士告诉记者：“预计基本建设约为4060亿；其中路基工程投资约1218亿，轨道工程约1015亿，桥涵工程规模609亿，电气及电力系统与通讯及通信系统各约200亿左右。机车车辆购置投资占比或略微提升至18%左右，约为900亿。”
分析师梁浩认为，在铁路建设施工方面，中铁二局、徐工机械、三一重工、隧道股份和粤水电等率先将受益。而在每年铁路固定资产投资中，从机车及其零部件类的上市公司来看，首先受益的就是中国南车和中国北车。处于机械车辆零部件环节的南方汇通、北方创业、晋亿实业、时代科技、时代新材、辉煌科技、远望谷、世纪瑞尔等也将相应受到提振。
其中，中铁二局2011年各业务的收入构成铁路工程达到30%，因此今年在加大370亿元投资金额的背景下，中铁二局业绩将大幅提升。
核电审批开闸在即
据消息人士称，最近核电可能重启4个项目，7台核电机组规模有望超预期。而近期国务院又印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“加快发展技术成熟、市场竞争力强的核电等能源。对此，业内人士认为，在规划提出“在确保安全的前提下，加快第三代核电技术的消化吸收和再创新以及统筹开展第三代核电站建设已经是较为明确的事。
在此背景下，分析师张浩预计，到2015年，掌握先进核电技术，提高成套装备制造能力，实现核电发展自主化，核电运行装机达到4000万千瓦，包括三代在内的核电装备制造能力稳定在1000万千瓦以上；到2020年，形成具有国际竞争力的百万千瓦级核电先进技术开发、设计、装备制造能力。
