中国叉车市场概况调研与分析
1、中国叉车市场销量统计
1.1各类叉车总销量统计
2007年中国叉车市场继续保持快速增长的良好发展态势。据中国工程机械工业协会机动工业车辆分会统计，2007年中国叉车市场总销量已经突破15万台，达到152,415台。
2007年中国叉车销量又攀新高，总销量较2006年同期增长36.6%，创造了中国叉车行业史上新的销售记录。事实上，中国叉车市场总销量自“十五”期间开始，就保持了平均年增长率30%以上的快速增长势头。中国工程机械工业协会机动工业车辆分会近几年统计结果表明，中国叉车市场总销量2001年为25,603台；2002年为32,977台；2003年为45,842台；2004年为64,485台；2005年为75,733台；2006年为111,573台。从2001年销售25,603台到2007年的152,415台，中国叉车市场总销量在短短6年时间内增长了近5倍，增长速度令世界瞩目。2001-2007年中国叉车市场销量对比见图2。
从2001年到2007年，中国叉车市场销量年增长率几乎都在30%左右，个别年份甚至超过40%。这首先得益于近年来中国经济的持续稳定发展，物流、仓储业、制造业、航空业等重要叉车应用领域得以快速发展，极大地刺激了中国叉车需求；同时，快速增长的市场需求刺激了生产厂家的投资欲望，越来越多的企业参与到叉车制造的队伍中来，在满足国内市场需求的同时还远销海外。从供需角度上讲，中国叉车市场近几年的发展无疑是一个良性循环的发展阶段。
1.2 内燃叉车销售情况
2007年内燃叉车依然是中国叉车市场上的主打力量，当年内燃叉车总销量为116,121台，占全年各类叉车总销量的76.1%，与2006年同期的88,132台相比增长31.8%。
另据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2001年中国市场上内燃叉车销量为19,939台，2002年为25,417台，2003年为35,616台，2004年为51,240台，2005年内燃叉车销量为62,285台。从2002年开始算起，中国市场上内燃叉车销量增长依次是2002年27.5%、2003年40.1%、2004年43.9%、2005年21.6%、2006年41.5%。
按照所销售内燃叉车的不同吨位看，近几年3.0〜4.999t级产品一直占据着内燃叉车销售榜首，其次是2.0〜2.999t级产品。可以看出，近3年销售的内燃叉车中3.0〜4.999t级产品始终占最大比重，每年都在60%以上；2.0〜2.999t级产品次之，每年都在20%左右；其他吨位级内燃叉车所占比重变化都不明显；变化最大的是10.0〜42.0t级产品，这个级别的内燃叉车通常被称为大吨位叉车，其统计数据包含了正面吊，2007年大吨位叉车销量所占比重与前2年相比呈现出翻番增长。这主要得益于近年来中国铁路运输、港口码头物流业的快速发展。相信随着中国区域化经济进一步平衡发展，大吨位叉车的销量还将得到快速提升。
生产企业方面，近3年内燃叉车生产企业中安徽合力股份有限公司和浙江杭叉工程机械股份有限公司一直稳坐第一、第二把交椅；销量第三的企业则由大连叉车有限责任公司和台励福机器设备(青岛)有限公司交替占据；外资品牌中，北京现代京城工程机械有限公司、林德(中国)叉车有限公司和斗山工程机械(中国)有限公司连续3年跻身内燃叉车销量榜前10名，且位置靠前；此外，近3年内燃叉车销售突出的企业还有靖江宝骊叉车有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司和厦门叉车总厂等企业。
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1.3 电动叉车销售情况
这里说的电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储车辆。尽管基数不高，但近年来中国电动叉车销量一直增速很快，其在叉车总销量中的比重也在不断稳步提高。2007年中国市场电动叉车总销量为36,294台，比2006年的23,441台增长了54.8%。另据中国工程机械工业协会机动工业车辆分会统计，2001年中国市场上电动叉车销量为5,664台，2002年为7,560台，2003年为9,866台，2004年为13,245台，2005年为16,424台。从2002年算起，中国电动叉车销量增长率依次为，2002年33.5%，2003年30.5%，2004年34.2%，2005年24.0%，2006年42.7%，2007年54.8%。就电动平衡重乘驾式叉车看，2007年这类叉车总销量为20,138台，与2006年的14,853台相比增长了35.6%。另据中国工程机械工业协会机动工业车辆分会统计，2001年电动平衡重乘驾式叉销售3,834台，2002年为5,055台，2003年为6,370台，2004年为8,596台，2005年为10,486台，2006年为14,853台。2001-2007年平衡重乘驾式叉车销量情况如图7所示。从2001年到2007年，中国市场上电动平衡重乘驾式叉车销量增长了1.25倍，且6年来平均增长率达到31.96%。依此估算，2008年中国电动平衡重乘驾式叉车销量将超过26,500台。
近几年1.2〜1.999t级产品一直占据着电动平衡重乘驾式叉车销量榜首，其次是2.0〜2.499t级产品。
可以看出，1.2〜2.499t级别电动平衡重乘驾式叉车占65%左右，是近几年中国电动平衡重乘驾式叉车销售的绝对主力。这主要和电动叉车自身性能和其应用领域有关。首先、电动叉车较内燃叉车而言起重能力较低，从事的也是相对较轻型的搬运工作；其次，目前中国市场上电动叉车应用领域多集中在食品、医药等对环保性能要求较高的行业，这些场所内需要搬运的物料本身重量不大，这个级别的中小吨位电动叉车恰好满足这些场所的需求。
电动仓储叉车在中国市场上起步比较晚，基数也比较小，但是近年来增长速度十分惊人。尤其是2007年各类电动仓储车辆销量达到了16,156台，较2006年的8,558台增长了88.8%。这是一个惊人的数字，是近几年中国电动仓储叉车市场从未出现过的高增长率。这无疑发出了一个市场信号——经过几年的酝酿，中国电动仓储叉车市场已经进入了期待已久的爆发式增长时期，或许2007年将成为中国电动仓储车辆市场一个新的纪元。
目前中国市场上电动叉车销量靠前的企业主要有：安徽合力股份有限公司、浙江杭叉工程机械股份有限公司、林德(中国)叉车有限公司、丰田产业车辆(上海)有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、永恒力叉车(上海)有限公司、宁波如意股份有限公司和靖江宝骊叉车有限公司等。值得一提的是，在2007年之前，林德(中国)叉车有限公司占据中国电动叉车销量第一的位置。2007年安徽合力股份有限公司和浙江杭叉工程机械股份有限公司后来居上双双超过林德占据电动叉车销量前2名的位置，体现了中国国产电动叉车制造业的快速进步。
1.4 轻小型搬运车辆市场情况
轻小型搬运车主要指手动及半动力液压托盘搬运车和手动液压装卸车。目前国内生产轻小型搬运车辆的企业主要有宁波如意股份有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、常州市博力搬运机械有限公司、浙江金华起重设备厂、湖北金茂机械科技有限公司和上海倍力机械制造有限公司等。
2、区域市场叉车销售情况
从区域市场看，沿海地区和经济发达地区叉车市场情况较好。2007年叉车销售上千台的省市、地区已经由2006年的20个上升到23个，而2005年只有13个省市、地区销量超过千台。这表明中国叉车市场的繁荣不仅具有很快的发展速度，还具有很强的持续性。
2007年叉车区域市场又新增了3个省市、地区，分别为新疆、广西和重庆，均属于西部地区。表明了边远地区的叉车市场正在逐步好转。
3、中国叉车市场进出口情况
进出口一直是中国叉车行业最活跃的市场之一，中国叉车制造业在满足快速增长的国内需求的同时，还有大量产品远销到世界各地。尤其是近几年中国叉车产品出口市场走势良好，总体看中国叉车在国际市场上走俏主要靠的是良好的性价比。另一方面，受到基础工业发展相对落后等因素的制约，我国目前还无法全面满足电动叉车、大吨位叉车等产品的国内需求，仍需批量进口国外产品。在这样的背景下，中国很自然地成为了世界叉车贸易的主要活跃市场之一，其特点之一是进口和出口两条线都很热。下面介绍一下近3年来中国叉车行业进出口情况。
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3.1 叉车出口情况
2007年对于中国叉车出口事业来说是不平凡的一年，全年出口叉车48871台，与2006年同期的26588台相比增长了83.81%。2007年叉车出口量占全年叉车销量的32.06%，几乎每生产3台叉车就有1台销往国际市场，这一比例在2006年为23.83%。2001-2007年叉车出口情况见表5。
表5 2001-2007年叉车出口情况
从表5可以看出，在2001年中国叉车总销量为25603台时，出口数量为3208台，占总销量的12.52%；2002年出口数量3775台，占当年总销量的11.44%；2003年出口数量4772台，占当年总销量的10.40%；2004年出口数量为9696台，占当年总销量的15.03%；2005年出口数量为16462台，占当年总销量的21.73%；2006出口数量为26588台，占当年总销量的23.83%；而2007年叉车出口量占全年叉车销量的32.06%。以上一组数据表明：尽管近几年叉车出口数量一直呈上升态势，但是从2001年到2004年出口数量占总销量的比例一直在20%以下水平，这一数字从2005年开始到2007年连续3年超过20%，甚至2007年超过30%水平。
笔者认为从上述这组数字中可以得出两个结论：第一、中国叉车出口市场近2年增长迅速，表明了国产叉车产品在国际市场上的竞争力逐年上升，中国叉车制造能力在不断提高；第二、在中国叉车市场总销量持续快速走高的大背景下，出口数量占总销量的比例近几年大幅提升，在一定程度上显示了中国国内叉车市场竞争日趋激烈，更多的国内企业把目光瞄向了国际市场，但是笔者认为现在谈中国叉车市场达到饱和状态仍为时太早。
从产品种类上看，2007年内燃叉车(含集装箱叉车)出口30633台，较2006年同期的17154台增长了78.57%。2007年电动叉车(含巷道堆垛机)出口共18238台，较2006年同期的9434台增长93.32%。就出口区域看，2007年中国叉车出口地区集中在欧洲、美洲和亚洲。2007年出口到这3大洲市场的叉车总台数为45005台，占出口总量的92.08%。其中出口到上述3大市场的内燃叉车为27541台，占内燃叉车出口总量的89.91%；出口到上述3大市场的电动叉车为17464台，占电动叉车出口总量的95.76%。2007年出口到各洲的叉车数量情况见表6。
表6 2007年出口到各洲的叉车数量情况
从出口各洲较2006年同期增长比例情况来看，2007年叉车出口48871台中，出口欧洲同期增长5.35%；出口美洲同期增长110.60%；出口亚洲同期增长50.84%；出口非洲同期增长57.04%；出口大洋洲同期增长77.15%。其中电动叉车出口18238台中，出口欧洲同期增长96.61%；出口美洲同期增长146.62%；出口亚洲同期增长51.08%；出口非洲同期增长50.59%；出口大洋洲同期增长72.81%。
从出口数量看，2007年内燃叉车出口前5位的国家依次是俄罗斯(3429台)、波兰(1577台)、土耳其(1560台)、阿根廷(1327台)和法国(1262台)。在此排名中2006年位列第3和第5的南非和美国由波兰和阿根廷取代；2007年电动叉车出口前5位国家依次是美国(2944台)、俄罗斯(1156台)、德国(1053台)、法国(1032台)和土耳其(794台)。在此排名中土耳其是新面孔，同时俄罗斯也由2006年的第5上升到2007年的第2位。
按照出口企业看，浙江杭叉工程机械股份有限公司、安徽合力股份有限公司、大连叉车有限责任公司位列2007年叉车出口企业3甲。
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3.2 叉车进口情况
2007年中国市场共进口叉车12072台，与2006年同期的10923台相比增长了10.51%。其中内燃叉车进口4159台，与2006年同期的3211台相比增长了29.52%；电动叉车(含巷道堆垛机)进口7913台，与2006年同期的7712台相比增长了2.61%。2001-2007年中国市场叉车进口情况参见表7。
从进口来源地区看，进口内燃叉车4159台中，有172台是集装箱叉车，其中140台从意大利和瑞典两国进口。另外内燃叉车进口来源地区中，欧洲占12.02%；美洲占3.99%；亚洲占82.57%；大洋洲占1.42%。在进口电动叉车(含巷道堆垛机)7913台中，欧洲占53.24%；美洲占3.69%；亚洲占43.06%；大洋洲占0.01%。2007年叉车各大洲进口数量及所占比例情况参见表8。从进口国别看，进口内燃叉车排在前4位的贸易国依次为日本(2956台)、韩国(256台)、德国(181台)、美国(159台)；进口电动叉车排在前5位的贸易国依次为日本(2547台)、德国(1429台)、法国(1065台)、瑞典(683台)、意大利(644台)。从这组数据看，2007年中国市场上叉车进口情况基本与目前中国对外贸易情况一致，基本符合日本为中国第一大贸易伙伴、德国为第二大贸易伙伴、美国为第三大贸易伙伴的结论。
2001-2007年中国市场叉车进口情况
2007年叉车各大洲进口数量及所占比例情况
3.3 叉车进出口数据对比
通观近年来中国叉车进出口市场，大致可得出以下结论：第一，中国叉车市场开放程度越来越深化。在2001-2007年的7年间，无论是叉车出口数量还是进口数量都呈现出急速上升的态势。而且本文中列述的仅仅是叉车整机的进出口情况，未对诸如零配件国际采购之类的贸易行为进行阐述。这表明叉车国际贸易愈发频繁，中国叉车行业与全球市场联系越来越紧密。
第二，从叉车出口数量上看，内燃叉车多年来一直大幅领先于电动叉车。这在一定程度上表明目前中国的叉车制造重心仍然偏向内燃叉车，而且就此形势看仍将在一段时期内偏向内燃叉车。对于一些外资叉车企业来说，在这样的条件下，以内燃叉车为核心产品的企业在中国市场上面临的竞争压力就会相对大一些。事实也证明，如林德、丰田、力至优等以电动叉车为核心产品的外资企业更容易在中国市场上取得成功。
第三，从叉车进口数量上看，电动叉车进口数量明显高于内燃叉车，但二者进口数量的差距在近年来逐渐缩小。一方面体现出中国叉车制造技术的进步；另一方面也反映出中国市场对电动叉车的需求正在逐年上升，目前中国市场上电动叉车的自给率仍然相对较低，部分型号产品缺口较大，仍在相当程度上依赖进口产品。
综合2001-2007年7年间中国叉车市场各种数据看，中国叉车行业的快速发展有目共睹。随着中国经济的稳步发展，各行业对叉车的需求还将得到进一步增长。笔者认为，叉车产品与土方设备、路面设备等其他工程机械产品的最大区别就在于其市场空间增长方式不同。其他工程机械产品市场相对局限于工程建设领域，而叉车市场将会随着经济的发展和劳动力成本的上升而呈现出跨行业、跨领域的横向式增长。例如在中国市场上，叉车应用领域已经由以前传统的物流搬运领域和港口装卸领域等逐步延伸到食品、医药等新的行业。
叉车应用领域的横向增长将会在很长一段时期内创造出源源不断的需求增长点。笔者认为，中国叉车市场这一波上升行情将会继续得到保持，在未来5—8年内中国叉车市场都会保持快速增长。
