外资巨头、传统工程机械企业、本土装备新秀多方发力

高空作业平台行业在国内为新兴行业，行业的高成长性和产品的高毛利率吸引了新大量装备企业纷纷布局这一业务，目前国内高空作业平台厂家超过50家，行业竞争日趋激烈。高空作业平台在欧美推广已经存在接近50年，主要设备供应商格局相对稳定，且其中排名前五的公司三家在华设厂，另外两家也通过代理商在国内市场耕耘多年。

作为高空作业平台国产龙头企业，国内市场上主要面临三大挑战

1.两大国际龙头JLG和Genie均发源于美国，进入中国市场较早，多年品牌积累优势明显，预计JLG和Genie的臂式平台在国内市占率居于领先地位。JLG于2008年在天津建厂，而Genie的常州工厂在2011年投产，国产化或兼具内销和出口职能。在国内有一定竞争力和销售规模的外资品牌还有法国Haulotte和日本Aichi。

2.传统工程机械企业进入AWP市场，或可凭借渠道和规模优势抢占市场份额。其中，徐工机械2017年募集资金9.59亿（总投资额12.3亿）用于高空作业平台智能制造项目，预计2019年达产。三一重工2016年曾经发布剪叉平台产品投放市场初步试水。临工在2016年初发布AWP产品后，在2017年取得全球3，719台、国内3，523台销量佳绩，基本确立了国产品牌中内销第二名位置。在中联投资的汉寿工业园高空作业机械生产线，在2010年已经奠基，尽管多年来未取得明显进展，但产能储备充沛。

3.本土国产装备新秀具备一定竞争力，包括星邦、运想、美通、高立、京城重工等，这些品牌间正逐渐拉开差距。星邦在2013~2017年保持了第二大国产AWP制造商地位（含出口），之前主要专注于臂式平台，2014年后也投入剪叉平台的研发，目前已拥有四大系列产品，2017年开始代工JCB后工艺进步较大，未来有望独立IPO。

国产龙头发难、第二梯队跟进：外资品牌市占率或低于50%

有国内外AWP行业基本上主要通过租赁商采购后出租给终端用户、施工队的模式，因此重点关注下租赁商的变化。根据国内各家租赁商网站的信息总结，大中型租赁商已经开始全面转向采购国产设备：

1.国内最大租赁商上海宏信开始采购鼎力的产品。2017年及之前宏信的AWP最主要供应商为JLG和Genie，以及部分Tuepen的产品。今年3月鼎力公众号消息，公司与宏信达成战略合作，意味着正式进入宏信的供应链、开始实现销售。估计2019年来自于宏信的采购量有望超1，000台/年，并将持续增长。

2.老牌中大型租赁商全面采购国产设备。赫兹租赁的二手设备销售中鼎力的型号和数量已经远超Genie和JLG。杭州昂鹏、上海进大机械几乎全部采用鼎力的剪叉产品；中建锦程、三仁宝业、上海诚腾等公司的剪叉产品或多或少已经采购鼎力的产品，未来臂式平台也有望国产化；志成主要采购JLG的设备，开始采购星邦的产品。

3.新兴租赁商更愿意采购国产设备。徐工广联、众能联合、通冠、丰合等新兴势力基本上都大量采购国产设备，主要为鼎力、徐工、临工等。其中徐工广联租赁为徐工集团全资子公司，其绝大多数产品采购徐工产品；临工持有丰合40%股权、为第二大股东，其大多数剪叉平台也均采购临工产品。