2022年我国筑养路机械市场分析
【manbetx体育 原创文章】2022年，我国筑养路机械市场与2021年相比均出现下滑，压路机全年实现销售15092台，同比减少4427台，下降22.7%；摊铺机全年实现销售1494台，同比减少883台，下降37.1%；铣刨机全年销售936台，同比减少155台，下降14.2%；2022 年沥青搅拌设备全年销售 565 台套，为近年来销量最低，同比下降 15.8%。
筑养路机械市场一直以来与我国公路建设投资密切相关，2022年我国完成交通固定资产投资3.8万亿元，同比增长6%，如图1所示。其中，铁路完成固定资产投资7109亿元，同比基本持平；公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%。铁路新增营业里程约5000公里，其中高速铁路新增营业里程约2000公里；公路新增通车里程约7万公里，其中新增高速公路里程约8000公里。2016-2021年公路投资额如图2所示，2016-2021年公路总里程如图3所示，可以看出中国高速公路投资从2016年的8236亿元增长到2021年的15151亿元，年均复合增长率11.35%。2021年全国公路总里程528.07万公里，比2020年增加8.26万公里。公路密度55.01公里/百平方公里。
图1 2016-2022年交通固定资产投资额变化
图2 2016-2021年高速公路建设投资额
图3 2016-2021年公路总里程及公路密度
2022年压路机分类型销量占比如图4所示，其中，静碾压路机94台，占比0.62%，同比减少282台，同比下降75%；轮胎压路机925台，占比6.13%,同比减少502台，同比下降35.2%；机械单钢轮压路机2763台，占比18.3%，同比减少1973台，同比下降41.7%；液压单钢轮压路机5773台，占比38.3%，同比减少34台，同比下降0.59%；双钢轮压路机1843台，占比12.2%，同比减少428台，下降18.9%；轻型压路机3605台，占比23.9%，同比减少1178台，同比下降24.6%；其他压路机98台，占比0.65%，同比减少30台，下降23.4%。
由于全液压单钢轮压路机振动钢轮既是驱动轮，也是振动轮，在压实施工中振动钢轮是滚动状态，较好地解决了土壤压实过程中的起皱和拥土问题。10年前，机械式单钢轮压路机几乎占据我国压路机销量的一半，经过多年的发展，已经改变了过去机械式单钢轮压路机一股独大的市场格局。2010年是我国压路机销量最高的年份，全年销量达26281台，2015年销量仅为10388台，2010年-2022年压路机销量见图5所示。2022年压路机月度销量见图6所示，从中可以看出全年除2、9、11月份维持0.42%、6.72%、13.7%的增长外，其余9个月均出现下滑，尤其3月份和4月份下滑幅度较大，分别下降45.9%和52.4%，但下半年降幅逐渐收窄。
图4 2022年压路机主要机型销量占比
图5 2010年-2022年压路机销量
图6 2022年压路机月度销量
从压路机销售情况来看，国内销售为8405台，占比为56%，同比减少5791台，同比下降40.8%；出口6687台，占比44%，同比增加1364台，同比增长25.6%。2022年出口机型中机械式单钢轮压路机1143台，占比17.1%，同比减少278台 ，同比下降19.6%；液压单钢轮压路机3816台，占比57.1%，同比增加1385台，同比增长57%；双钢轮压路机485台 ，占比13.8%，同比增加120台，同比增长15%。
2022年我国摊铺机全年销量为1494台，同比减少883台，同比下降37.1%。其中，轮式摊铺机销售66台，同比减少69台，同比下降51.1%；履带摊铺机销售1428台，同比减少814台，同比下降36.3%。总销量中机械式摊铺机销售13台，同比增加4台，同比增长44.4%；液压式摊铺机销售1481台，同比减少887台，同比下降37.5%。国内销量1360台，同比下降39.8%；出口134台，同比增长12.6%。其中轮式摊铺机出口14台，下降12.5%；履带摊铺机出口120台，同比增长16.5%。摊铺机月度销量见图7所示。2022年全年除11月同比增长44.2%之外，其余月份同比均下滑，其中3月份同比下降58.2%，4月份同比下降62.8%，创下全年下滑最高幅度，1、2、5、6月份下降比例分别超过30%。
图7 2022年摊铺机月度销量
2022年我国铣刨机销量936台，同比减少155台，同比下降14.2%。主要销售机型中， 0.5m≤B<1m轮胎式285台，1m≤B<1.1m轮胎式193台，1.2m≤B<1.5m轮胎式35台；1m≤B<1.1m履带式60台，1.5m≤B<2m履带式28台，2m≤B<2.1m履带式327台，2.1m以上履带式5台，主要机型见表1所示。1m以下产品占比31%，表明我国小型筑养路养护工程量较多，筑养路养护机械化程度提高。1m≤B<1.1m轮胎式占比21%，2m≤B<2.1m履带式占比35%。2022年铣刨机出口96台，同比增加54台，同比增长129%。其中，0.5m≤B<1m轮胎式9台，同比增长12.5%；1m≤B<1.1m轮胎式37台，同比增长68.2%。2012年中国铣刨机销量仅为236台，2019年销量851台，2020年销量1100台，2021年销量也超过1000台，表明我国的公路已经进入养护时代，事实上，我国公路短则2-3年，长则6-7年就面临着大面积维修和养护，许多公路临着集中大中修的压力。2022年铣刨机月度销量走势如图8所示。铣刨机4月份维持与去年同期持平，9月份增长比例高达63.3%，其余月份与去年同期相比均出现下滑。其中，2月份下滑比例最大，同比下降42.5%，3月份同比下降29.8%，5月份同比下降30.6%。
图8 2022年铣刨机月度销量
表1 铣刨机主要机型销量占比
沥青搅拌设备
日前，中国工程机械工业协会筑养路机械分会发布统计数据，2022 年全年销量 565 台套，为近年来销量最低，同比下降 15.8%。其中 出口97 台套，同比增长 21.3%；配套热再生设备 238 套，同比增长 10.7%。 总销售额约 50.1 亿元，同比下降 7.1%。5种主要规格的设备销量为：1000 型设备 27 台套，同比下降48.1%；2000 型设备 113 台套，同比下降5%；3000 型设备 109 台套，同比下降12.1%； 4000 型设备 231 台套，同比下降15.4%；5000 型及以上设备 85 台套，同比下降17.5%。 各种规格设备在当年销量中的占比与前几年大致相同， 4000 型仍为市场的 主要需求，占全年销量 40.88%。4000 型配套热再生也最多，为114 套。国内主要区域的销售方向如图10所示，其中华东 区域占比31.2%，华中区域占比 16.35%，华南区域占比 12.41%。
图9 2022年沥青搅拌设备主要型号占比（筑养路机械分会）
图10 2022年沥青搅拌设备销售区域分布（筑养路机械分会）
近年来，随着我国道路基础设施网络建设及公路养护需求增加，参与筑养路机械市场竞争的厂商逐渐增多，各类筑养路机械产品价格及毛利率水平呈下降趋势。对此， 业内企业需要不断适应市场需求，通过利用新科技、新材料、新工艺提高设备质量和降低生产成本，以保持和提升利润水平。加之国内综合型企业的服务领域不断延伸，导致筑养路机械领域市场竞争加剧。同时，随着下游客户对设备质量及性能等专业化要求的不断提高，行业内企业越来越专注于新技术、新产品的研发，行业内优胜劣汰的速度正在不断加快。此外，筑养路机械行业具有市场细分程度高、 产品种类多样、技术要求复杂、专业性鲜明等特点。随着我国公路建设的发展，道路施工对设备综合性能、自动化、智能化的要求不断提高，可以判断，在激烈的市场竞争环境下，中低端设备研发制造企业将不断被更替或挤出市场，预计未来筑养路机械的市场集中度仍将呈现上升趋势。
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