据今日早报报道，基建和房地产开工复苏迹象较为明显，可开始关注周期股。4月机械行业用电量同比上升3.89%，环比增长19.68%，显示当期开工情况向好。机械的行业用电量增长情况在制造业中处于下游水平，4月四大高耗能制造业用电量同比增速为4.68%，而非高耗能制造业用电量同比上升7.76%，环比达到25.64%，显示4月我国经济景气好转，非高耗能制造业开工情况向好。
中国体制红利拉动经济的大幕渐开：轨道交通设备、石油钻采设备首先受益。国务院决定取消行政审批项目71项，下放管理层级行政审批项目20项，共计91项。其中有4项有利轨道交通设备行业，有3项有利于石油天然气钻采设备行业。第2和第82项有利于地铁轻轨无轨电车等项目建设加快进度；第34和35项取消企业专用线和自备车行政审批，业务和技术条件由铁路总公司掌控，壁垒明显降低。铁路和城市轨道方面的管制放松，为铁路运营及车辆设备业如南车、北车、北方创业和晋西车轴带来长期机会。第6、7项取消企业投资年产100万吨/20亿立方米及以上新油田/气田开发项目核准；第43项取消石油、天然气、煤层气对外合作合同审批。我国常规油气田探矿权由中石油、中石化、中海油、延长石油垄断，取消新油气田的开发以及对外合作项目审批，有利于新油气项目开发进度，而新项目的设备和服务的招标更加公开、公平，为体系外的民营设备和油服公司提供更多机会。这样将利好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、恒泰艾普、吉艾科技等个股。
轨道交通、石油天然气钻采及军工行业在历史上是机械各子行业中管制较为严格的行业，未来将伴随着管制放松的逐步落实获得比其他机械子行业更多的体制红利，可长期关注。
