首先，实现客户关系管理过程的痕迹化，保证信息的可追溯性。当前行业内大部分融资租赁公司的信息化建设基本上能够满足业务办理操作的需求，比如说客户信息登记、租赁方案制定、到账租金核销，基本上是通过信息系统来实现，只能算是业务操作型的系统。但是整个行业对于客户关系管理过程中的信息化程度仍然不高，在资信审核阶段对客户的电话确认与贷前教育、在合同起租时对客户的短信通知、每月租金到期前的短信提醒、对逾期客户的电话催收、业务人员的上门催收、重点客户的正式约谈，都应该通过信息化的手段留有相应的电子化资料，并且这些资料要便于查询、检索，而且要便于后续的数据集成。
其次，实现客户关系管理信息的共享化，实现信息交流的及时有效。在行业处于理性回归的今天，构建立体式的债权管理体系已经成为行业的共识，但是怎么让“构建立体式的债权管理体系”这句口号不再飘荡于虚空，必须依靠信息化的落地。因为在“营销外包”的模式下，制造厂在各地的代表处以及经销商的业务人员分散在市场一线，与客户保持着紧密接触，他们往往掌握着客户经营动态的第一手信息。而融资租赁公司则有详实的基础数据以及基于合同的各类实时信息，这一点是制造厂及代理商缺乏但是需要在日常债权管理工作中用到的。这就要求融资租赁公司与制造厂及代理商之间建立畅通、及时的沟通机制，利用定期或者不定期的沟通，共享各自掌握的信息，避免彼此互为信息孤岛，否则构建立体式的债权管理体系将成为空谈。
最后，实现客户关系管理过程的智能化、集成化，提高客户管理管理过程的效率与效能。对于所有的公司来说，有效的数据归集以及数据分析，都是增强客户关系管理功效的关键，利用信息系统平台的各类基础数据，经过汇总、整理、集成等数据处理，建立起基于智能化、自动化的客户评价机制，实现信息系统对客户信用的自动分级以及对逾期客户的风险预警和自动识别，最后实现信息化形式的派工，哪个客户要处理，通过信息化手段完成识别之后自动派工给业务经理或者代理商，体现为业务经理及代理商的工作任务。
